Hantera officiella dokument

Som Administratör i C-One kan du ladda upp officiella dokument i en dokumentdatabas som fungerar som ett dokument-träd. Dessa dokument kan sedan kopplas till Case och går att hitta under fliken dokument för att lättare tilldela viktig information.

OBS: För att ladda upp officiella dokument i både dokumentträd och Case krävs det att din roll ger behörighet. Saknas behörighet, ta kontakt med din arbetsgivare. Läs mer om roller HÄR.

För att ladda upp ett officiellt dokument går du in i administrationsvyn i ditt SAM-system.

Skapa dokumentträd

Ett dokumentträd fungerar som ett sorteringssystem där du lägger in dina dokument baserat på vilken funktion de har.

• Gå in under menyfliken ”dokument”

• Klicka på plussymbolen under mappar
• En ny mapp kommer skapas, välj mappens namn
• För att skapa en undermapp, markera önskade mappen och klicka sedan på plussymbolen

• För att radera mappen, klicka på papperskorgen till höger om mappen och konfirmera.

Ladda upp dokument till dokumentträd

• Välj den mapp som du vill att dokumentet ska hamna i
• Klicka på plussymbolen under dokument
• Välj dokument från din dator
• Dokumentet är nu uppladdat och redo att användas

Ladda upp dokument till Case

När dokumenten är uppladdade i dokumentträdet kan dessa sedan kopplas till Case i SAM-vyn.

• Gå in under menyfliken ”case”
• Välj det Case som du vill ladda upp dokumentet till
• Gå in under menyfliken ”docs”

• Klicka på plussymbolen i nedre högra hörnet
• Välj mapp och markera sedan det dokumentet som du vill ladda upp
• Klicka ”OK”

• Ta bort dokument genom att klicka på papperskorg-symbolen till höger