Att ladda upp officiella dokument och dela dem i Case är att effektivt sätt att dela viktig information med användarna som behöver vara enkelt tillgänglig. Istället för att bifoga dokument i rapporter som försvinner bak i historiken kan viktiga dokument delas och synas i sin egen flik.
Alla som är delgivna Caset har tillgång till det dokument som är uppladdat och bifogat i Caset.
Din roll styr om du kan ladda upp ett officiellt dokument eller inte, lär mer om roller HÄR
Se dokument i Case
För att se dokument som är kopplade till ett Case, klicka på menyfliken "dokument"
- Klicka på önskat dokument för att öppna.
Se dokumentträd i Admin
Ett dokumentträd fungerar som ett mapp-system där du kan sortera in dokument i ett önskat system.
- Se dokumentträd genom att gå in i Admin-vyn/Rapporter och Ärenden/Dokument
- Öppna undermappar genom att klicka på pilen bredvid Mapp-namnet
- Innehåller mappen dokument kommer dessa synas i fönstret "Filer" till höger
Läs om hur man laddar upp officiella dokument HÄR
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.